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兩權益基金業績排名亮眼 東方基金蔣茜堅守“價值成長”投資

時間:2021-11-26



今年以來,A股市場呈現出高波動與頻繁的風格切換特征,萬億成交額常態化,碳中和、新興成長等各類基金規模連創新高,其中也涌現出不少優秀的基金經理,在復雜的市場環境下脫穎而出,努力為投資者帶來豐厚的業績增長。

東方基金權益投資部總經理蔣茜就是其中的典型代表。根據海通證券最新發布的基金評級數據,東方創新科技混合基金和東方主題精選混合基金就同時榮獲海通證券三年期、五年期五星評級。(數據來源:《海通證券-基金系列評級一覽》截止日期:20211031,評價日期:20211101)這也與蔣茜作為專業投資人的豐富經驗密不可分。

多年來,蔣茜形成了相對穩定的偏價值成長風格,并有著自己獨特的選股方式,其偏好價值成長投資理念、堅持長期持有優秀公司、通過公司中長期不斷的價值成長來努力獲得回報。

展望后市,蔣茜認為,未來權益市場的投資,聚焦新興科技制造、新興消費等成長類行業或是勝率更高的做法。

 

“捕牛獵手”堅守價值成長投資

盡管在堅持創新的市場氛圍下,“擁抱科技”、“崇尚價值投資”已然成為共識,但科技、新興成長板塊的投資也存在波動較大、細分賽道眾多、選股難度較大等情況,這對基金經理的趨勢研判及選股能力提出較高要求。憑借對價值成長的堅持,以及對市場的敏銳判斷,蔣茜用業績彰顯了不凡的投資實力。

通過聚焦科技、制造兩大方向,蔣茜管理的兩只基金東方創新科技混合與東方主題精選混合表現亮眼。

根據東方基金2021年三季報顯示,截至2021930日,東方創新科技混合過去一年的凈值增長率為56.77%,過去三年的凈值增長率則達到280.79%。而蔣茜管理的另一只權益類基金東方主題精選混合基金過去三年(截至2021930日)的凈值增長率也突破了224.72%。(數據來源:該基金定期報告)

另據海通證券數據顯示,截至2021930日,東方創新科技基金最近三年收益率在同類134只偏股混合型基金中高居第一;東方主題精選基金最近兩年收益率在同類191只偏股混合型基金中高居第一(數據來源:海通證券- 基金業績評價報告(2021.10.2),截止日期:20210930;東方創新科技、東方主題精選同類為:開放式偏股混合型)

總結其投資策略,蔣茜認為,與純粹的賽道投資相比,價值成長更加注重安全邊際,兼顧中短期業績確定性和長期發展空間。他尋求業績和估值的匹配,通過投資估值處在合理范圍內、具備高質量成長和長期發展空間較大的優質公司實現資產的增值。

看好創新驅動力構成行業新增長曲線

值得一提的是,除了前述的兩只“?;蓖?,今年5月,蔣茜旗下又一權益新“基”——東方鑫享價值成長混合也正式成立。

據了解,該基金也立足于長期成長,在有效控制投資組合風險的前提下,通過深入與的基本面研究挖掘具有較好盈利能力和市場競爭力的公司,力求實現資產凈值的長期穩健增值。

據公開披露的資料顯示,該基金繼續采用GARP的選股策略,在行業上保持相對均衡的配置策略,并積極把握部分板塊階段性投資機會。三季度該基金在周期和成長板塊上配置有所偏重,對凈值有一定正向貢獻。

展望后市,蔣茜分析表示,盡管宏觀環境存在一定風險,但國內市場仍不乏投資機會。主要看好新能源汽車、半導體、軍工新材料、醫美化妝品等行業長期發展空間,同時看好創新驅動力構成行業新增長曲線的方向,在電子、計算機、通信存在新興技術的導入,有望引導行業進入新一輪快速增長。

 

 

備注東方創新科技混合型證券投資基金合同生效時間:2015/9/8;2016-2020年和過去一年、過去三年凈值增長率分別為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、56.77%、280.79%,同期業績比較基準分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、5.10%、27.95%。張洪建任職時間2015.9.8-2016.7.1,邱義鵬任職時間2016.7.1-2017.1.19,郭瑞任職時間2016.12.27-2019.8.29,蔣茜任職時間2019.8.29至今。

東方主題精選混合基金合同生效時間:2015年3月23日,蔣茜先生自2019/1/2至今任職本基金基金經理;王曉偉先生自2016/11/2至2019/1/1任本基金基金經理;邱義鵬先生自2015/6/30至2017/1/19任本基金基金經理;呼振翼先生自2015/3/23至2015/8/20日任本基金基金經理,2016年—2020年和過去三年的基金凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、224.72%,同期業績比較基準收益率為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、27.95%。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20210930)

排名來源:海通證券- 基金業績排行榜(2021.10.2),截止日期:20210930,

評級數據來源:《海通證券-基金系列評級一覽》截止日期:20211031,評價日期:20211101)

東方創新科技、東方主題精選同類為:開放式偏股混合型)。

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。




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