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選擇新基金需多維度考量

時間:2016-01-11 來源:【上海證券報】



 去年四季度以來,股債市場走出了一波牛市行情,也讓基金行業感受到了春的氣息。在此催動下,2015年,不少基金公司紛紛布局新產品,公募基金發行也迎來近年來的一股熱潮。根據Wind資訊的數據,截止3月12日,今年以來公募基金累計共發行新基金129只,發行數量合計999.19億份。面對數量如此眾多的新基金,在沒有歷史數據和信息可以參照比較的情況下,投資者可以從以下幾個方面多維度進行考量,做出適合的選擇。
    首先,投資者要判斷自己的風險收益偏好,對投資基金的類別做出最基本的篩選。一般而言,更加偏好高風險高收益的投資者可以關注股票型和混合型基金,而關注絕對收益的投資者可以選擇債券型基金。在此大的范圍內,投資者可以再根據基金招募說明書中具體的投資策略和投資范圍來選擇適合自己的基金產品。
    以東方基金旗下正在公開募集的東方主題精選混合型證券投資基金為例,其投資的股票資產占基金資產的比例為40%-95%。由于該基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風險水平的投資品種,因此也適合看好主題投資機會,能夠承受中等風險的投資者。
    其次,投資者可以參考基金經理過往的投資經歷?;鸾浝淼穆臍v,以往的投資經驗和投資風格等都是重要的衡量因素。一般而言,經歷過牛熊市場歷練、有自己獨特思考能力和投資風格、管理的基金業績表現較為優秀的基金經理更值得投資者關注。
    以東方主題精選基金擬任基金經理呼振翼為例,呼振翼從業經歷豐富,投資回報也較為出色。Wind數據顯示,截至3月11日,呼振翼自2011年12月28日管理東方增長中小盤基金以來回報達109.28%,年化回報為25.91%;自2013年1月4日管理東方精選基金以來回報為56.96%,年化回報為22.93%;自2014年9月3日管理東方新興成長基金以來回報為21.55%,年化回報為45.49%。
    最后,投資者需要關注基金具體的投資方向。一般情況下,很多個人投資者對基金類別和基金經理等信息較為關注,而對基金的投資方向不夠重視。但事實上,在一定的市場環境下,是否能夠把握正確的方向也是基金能否取得較好收益的重要因素,因而投資者也需要關注基金具體的投資方向。
    以東方主題精選基金為例,根據招募說明書,該基金采用主題投資策略,通過對我國經濟發展過程中出現的主題類投資機會進行挖掘,投資于符合當期經濟發展目標且具有可持續發展前景的優秀上市公司,在力爭實現基金長期穩定增值的基礎上,提高基金投資收益。2014年的A股市場中,“一帶一路”、自貿區擴圍、互聯網金融等熱門主題輪番表現,都讓參與其中的投資者收獲頗豐。今年年初,股市熱點切換依然頻繁,在主題輪換的市場中,個人投資者可以通過投資主題型基金,把握市場熱點的投資機會。
    對于個人投資者而言,選擇好新基金后,可以在基金募集期進行認購。一般而言,新基金募集期的認購費用也會低于基金成立后的申購費用。以東方主題精選基金為例,該基金最高認購費率為1.2%,最高申購費率為1.5%,該基金將于3月18日結束募集。



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